Jak dodać osobę do konta
Otwórz menu konta (prawy dolny róg) i wybierz Zespół. Kliknij
Zaproś osobę, wpisz adres e-mail i wybierz rolę. Nie musisz wiedzieć,
czy ta osoba ma już konto w BrosBots.
Zaproszona osoba dostaje e-mail „Imię zaprosił Cię do nazwa konta w
BrosBots” z jednym przyciskiem. Link działa 7 dni. Po kliknięciu:
- jeśli adres ma już konto, osoba loguje się i od razu jest w Twoim koncie;
- jeśli nie ma, ustawia tylko imię i hasło i trafia prosto do Twojego konta.
Nie przechodzi kreatora i nie dostaje własnego, pustego konta.
Zaproszenie przyjmie tylko ten adres, na który zostało wysłane. Osoba
zalogowana innym kontem zobaczy, że link jest dla kogo innego.
Lista zaproszeń
W zakładce Zespół pod członkami widzisz zaproszenia, które jeszcze nie
zostały przyjęte, ze statusem zaproszony albo wygasło. Przy każdym
możesz:
- Wyślij ponownie - nowy e-mail z nowym linkiem; poprzedni link
przestaje działać.
- Cofnij zaproszenie - link przestaje działać od razu.
Ponowne zaproszenie tego samego adresu (np. z inną rolą) zastępuje
poprzednie zaproszenie.
Role
Rolę zmienisz w zakładce Zespół przy osobie. Konto musi mieć zawsze co
najmniej jednego właściciela: ostatniego właściciela nie da się ani
zdegradować, ani usunąć.
Rola podgląd jest dla osób po stronie klienta, które mają słuchać
rozmów, ale nie edytować agentów - np. kierowniczki klubów albo recepcji.
Ograniczenia roli działają na poziomie API: klucz API utworzony przez osobę
z rolą podgląd też tylko czyta. Klucz działa tak długo, jak jego twórca
należy do konta.
Jedno konto, wiele organizacji
Osoba zaproszona do kilku kont loguje się raz i przełącza się między nimi
przełącznikiem nad nawigacją. Własne konto jest podpisane Twoje konto,
konta, do których zaproszono tę osobę - nazwą firmy, a konta klientów
agencji - nazwą nadaną przez agencję.
Usunięcie z konta (Usuń z konta przy osobie albo Opuść konto przy
sobie) działa natychmiast i dotyczy tylko tego konta; inne konta tej osoby
zostają.
Agencje
Agencja dodaje klienta do jego konta z panelu Agencja: przycisk
Dostęp przy kliencie wysyła to samo zaproszenie, z rolą właściciela.
Klient loguje się własnym loginem i widzi tylko swoje konto.
Każdy właściciel i administrator agencji ma dostęp do każdego konta klienta
tej agencji, bez osobnego zaproszenia na każde konto. Właściciel agencji
działa w koncie klienta jako właściciel, administrator agencji jako
administrator. Osoba z rolą podglądu w agencji nie wchodzi na konta
klientów. Dostęp wynika z członkostwa w agencji, więc usunięcie osoby z
zespołu agencji od razu zamyka jej dostęp do wszystkich kont klientów.
Wszystko, co robi na koncie klienta, jest zapisywane pod jej własnym
użytkownikiem.
W ekranie Zespół konta klienta agencja jest pokazana osobno, jako grupa
Agencja: nazwa z listą osób, które mają przez nią dostęp. Ta grupa jest
tylko do odczytu: klient nie może jej usunąć ani usunąć z konta żadnej z tych
osób, bo konto należy do agencji, która je założyła i za nie płaci. Klient
nadal zarządza resztą swojego zespołu: zaprasza i usuwa własnych
pracowników, także tych, których dodała mu agencja. Właściciel po stronie
klienta może też opuścić konto, nawet jeśli jest jedynym właścicielem, bo
konto dalej prowadzi agencja.