Co to robi
Handlowiec wpisuje kontakt po targach, partner wrzuca listę, formularz w CRM tworzy nową osobę: agent dzwoni do niej w ciągu minuty lub dwóch. Nie musisz niczego ustawiać po stronie CRM. Agent korzysta z tego samego połączenia z HubSpot albo Pipedrive, którego używasz do zapisywania rozmów, i co minutę sprawdza, czy pojawiły się nowe kontakty. Po drodze działa to samo, co przy formularzu na stronie: godziny dzwonienia, pomijanie powtórzeń i kolejka, gdy kanały wychodzące są zajęte (Oddzwanianie do leadów).Jak włączyć
- Integracje → połącz HubSpot albo Pipedrive (klucz API, ten sam co do zapisywania rozmów w CRM).
- Edytor agenta → Integracje → sekcja Źródła leadów → włącz Nowy kontakt w CRM i wybierz połączenie.
- Zapisz agenta.
Agent dzwoni tylko do kontaktów dodanych po włączeniu. Kontakty, które już
są w CRM, nie dostaną telefonu.
Co trafia do rozmowy
Numer telefonu to w HubSpot pole Phone number, a gdy jest puste, Mobile
phone number. W Pipedrive numer oznaczony jako główny. Kontakt bez numeru
jest pomijany.
Kontakty tworzone przez agenta
Jeśli agent zapisuje rozmowy w tym samym CRM, po rozmowie z nowym rozmówcą tworzy dla niego kontakt (HubSpot) albo osobę (Pipedrive). Do takich kontaktów agent nie oddzwania: pamiętamy, które kontakty utworzyła platforma, a dodatkowo pomijamy kontakt, którego numer rozmawiał z Twoją firmą w ciągu ostatnich dwóch godzin. W Pipedrive osoba jest najpierw szukana po numerze telefonu (porównujemy ostatnie dziewięć cyfr, niezależnie od zapisu). Stały rozmówca jest aktualizowany, a nie dodawany jako kolejna osoba po każdej rozmowie.Ograniczenia
- Każdy kontakt dostaje najwyżej jeden telefon, nawet gdy ktoś go potem edytuje.
- Jeśli serwer przez chwilę nie działał, agent nadrabia kontakty z ostatnich dwóch godzin. Starsze pomija, bo telefon po kilku godzinach od zgłoszenia bardziej przeszkadza, niż pomaga.
- Wymaga planu z integracjami CRM (Business) i rozmowami wychodzącymi.